引言

在2024年的全球商业舞台上，食品饮料零售业的几大巨头依然保持着它们的领导地位，但同时也面临着来自市场环境变化、消费者偏好转变以及可持续性发展等方面的挑战。本文将深入探讨雀巢、百事、宝洁、联合利华、可口可乐、玛氏、亿滋国际、达能、卡夫亨氏、英联食品、通用磨坊和高露洁-棕榄等十几家国际巨头在2024年上半年的表现，以及它们各自面临的机遇与挑战。

一、食品与快消品巨头们的市场表现

01 雀巢集团：传统优势与转型压力并存

作为全球最大的食品和饮料公司之一，雀巢在2023年实现了930亿瑞士法郎的销售额，有机增长率达到7.2%。进入2024年，尽管销售额略降至450亿瑞士法郎，有机增长率也放缓至2.1%，但雀巢依然通过不断的产品创新和市场扩张保持了其领先地位。特别是在大中华市场，尽管收入同比减少了4.2%，达到约200亿元人民币，雀巢仍然占据了重要的市场份额。

随着消费者对健康和可持续性的关注度日益提升，雀巢正面临着产品线调整的压力。公司需要在保持传统优势的同时，加快向更健康、天然和可持续产品的转型步伐，以适应市场的变化。

02百事公司：多元化与本土化战略

2023年，百事公司实现了915亿美元的净营收，有机增长率达到9.5%。2024年第二季度，公司的净营收为225亿美元，有机增长率放缓至1.9%。在中国市场，百事通过咸味零食和饮料业务的扩张，市场份额有所增长。

为了应对全球健康意识的提高，百事公司不仅维持了其在碳酸饮料领域的领先地位，还在健康饮品和零食方面加大了投资力度。此外，公司也在积极进行本土化产品开发，以更好地满足中国消费者的需求。

03 巴西JBS集团：双重上市实现业务多元化

巴西JBS凭借646亿美元的食品业务成绩，在全球排名中占据第三位。作为全球顶尖的牛肉生产商、家禽生产商（均居首位）以及第二大猪肉生产商，JBS拥有庞大的团队，包括超过27万名员工和33万多名客户，其业务触角延伸至190多个国家。

根据JBS发布的2023年财务报告，该公司在该财年的营业利润达到10.8亿美元，净收入为729亿美元，略高于2022年的726亿美元。然而，与2022年相比，其毛利润以及调整后的税息折旧及摊销前利润均有所下降。

2023年7月，JBS宣布了一个重要决策，即计划在巴西证券交易所（B3）和纽约证券交易所（NYSE）实施双重上市。对此，JBS全球首席执行官Gilberto Tomazoni表示：“双重上市战略将加速我们在更多品牌及高附加值食品领域的多元化与增长，降低资本成本，从而为股东带来更高的回报。同时，这也将为我们运营的社区以及全球超过26万名员工创造更多机遇。”在2024年3月的一次电话会议中，Gilberto Tomazoni再次强调了双重上市进程的关键性。

04宝洁公司：高端化与成本控制

宝洁公司在2023年创下了839.33亿美元的历史最高营收记录。2024财年（2023年7月1日至2024年6月30日），销售额达到840亿美元，增长率为2%。美妆业务销售额同比增长3%，但由于超高端品牌SK-II及大中华区销售额的下降，皮肤及个人护理业务销售额与去年同期持平。

宝洁通过提高产品价格来应对成本压力，并推动产品创新和营销效率。公司将继续优化产品组合，专注于高增长和高利润的品类，同时应对日益激烈的市场竞争和消费者对价格敏感性的挑战。

05联合利华：可持续发展与市场多元化

2023年，联合利华的营业额为596亿欧元，2024年上半年营业额为311亿欧元，增长率为2.3%。联合利华继续推动可持续发展和环保产品，加强其在个人护理和家庭清洁用品市场的地位。公司积极探索新的市场和销售渠道，以实现全球市场的多元化。

联合利华面临的挑战在于如何在实现其可持续发展目标的同时，保持业务的盈利性，特别是在成本上升和市场竞争加剧的背景下。

06可口可乐公司：品牌创新与健康转型

2023年，可口可乐公司实现了457.54亿美元的营收，增长率为6%。2024年第二季度，公司营收为123.63亿美元，全球销量增长2%。可口可乐通过推出小巧口袋装饮料等创新产品，推动品牌的长效增长。

面对消费者对健康饮品需求的增加，可口可乐需要在维持其核心碳酸饮料业务的同时，加快向健康饮品转型，以满足市场的变化。

07玛氏公司：产品创新与健康食品挑战

2023年，玛氏的年收入超过3000亿元人民币（约合450亿美元）。公司通过持续的产品创新和品牌扩展，在全球糖果和宠物护理市场保持了强劲的增长。

然而，随着消费者对健康食品需求的增加，玛氏需要在保持其糖果业务的同时，应对这一新的市场趋势，开发更多健康食品选项。

08亿滋国际：增长困境与市场扩张

2023年，亿滋国际的净营收为360.16亿美元，同比增长14.7%。2024年上半年，净收入为176.33亿美元，净利润为20.19亿美元，同比下降33.37%。亿滋国际面临增长困境，但中国市场对其至关重要。

公司计划加大在产品创新和市场扩张方面的投入，以应对全球供应链中断和原材料成本上涨等问题。

09达能集团：品类增长与市场竞争力

2023年，达能集团的净销售额为276.19亿欧元，同比增长7.0%。2024年上半年，销售额为37.57亿欧元，同比增长4.0%。达能通过驱动高蛋白、医学营养、咖啡系列和户外消费业务的增长，进一步强化了其在各品类的市场竞争力。

公司将继续专注于核心产品组合的增长，以提升在各大品类的市场地位。

10卡夫亨氏：财务表现下滑与转型压力

2023年，卡夫亨氏的净销售额为266亿美元，同比增长3.4%。2024年第二季度，净销售额为64.76亿美元，同比下降3.6%。净利润为1.02亿美元，同比下降89.8%。

卡夫亨氏面临的主要挑战是恢复其财务表现，同时加快产品创新和市场转型，以适应消费者需求的变化。

11 英联食品：短期债务压力与增长机遇

2023年，英联食品的营收为240亿美元。2024年上半年，营业收入为9.74亿元，净利润为499.38万元，同比增长55.30%。尽管毛利率和净利率分别下降了17.43%和增加了75.53%，但公司的短期债务压力上升，流动比率仅为0.73。

英联食品需要在保持增长的同时，解决短期债务问题，以确保财务健康。

12 通用磨坊：健康食品与市场扩展

2023年，通用磨坊的营收为200亿美元。2024年第四财季，净销售额为47.14亿美元，同比下降6.3%。财年净销售额为198.57亿美元，同比下降1.2%。

通用磨坊在中国市场的业务继续增长，旗下品牌如蓝馔、哈根达斯和湾仔码头表现良好。公司通过推出健康和有机产品，加强了其在全球食品市场的地位。

13 高露洁–棕榄：产品创新与新兴市场投资

2023年，高露洁-棕榄的营收为190亿美元。2024年第二季度，净销售额为50.58亿美元，同比增长4.89%；净利润为7.67亿美元，同比增长43.63%。

高露洁-棕榄继续推动产品创新和提高营销效率，加大在新兴市场的投资，以实现全球市场的均衡发展。

‌14 中粮集团：业绩表现总体稳定，利润额较高

中粮集团2023年的营业总收入为6921亿元，利润总额为212亿元，2024年上半年营收和利润也有所增长。。该集团在全球粮食资源配置方面表现出色，供应链覆盖全球140多个国家，主要经营玉米、小麦、大豆等粮食资源‌，在2024年上半年，中粮科技实现营收99.11亿元，同比增长6.45%，归母净利为0.61亿元，同比增长118.34%‌。此外，中粮资本2024年中报净利润为11.74亿元，同比增长43.35%‌。中粮集团在2023年和2024年的市场表现显示出其业务的稳定性和增长潜力。尽管2023年营收相比2022年有所下滑，但利润总额仍保持在较高水平。

15 泰森食品：2024年实施多项举措实现业绩显著回升

泰森食品在2023年遭遇了业绩下滑，整体销售额降至529亿美元，全年亏损6.48亿美元。这一年的业绩下滑主要是由于牛肉和猪肉销量的减少，以及鸡肉和猪肉销售的下滑。然而，2024年以来，泰森食品通过关停多家鸡肉和猪肉加工厂、大规模裁员以及提升效率的措施，实现了业绩的好转。2024财年第一财季，公司实现总收入133.19亿美元，经营利润为2.31亿美元；第二财季实现营收130.7亿美元，净利润为1.45亿美元。第三财季，公司销售额同比增长1.6%至133.5亿美元，调整后的运营利润为4.91亿美元，较上年同期增长173%‌

16 三得利控股、帝亚吉欧、朝日集团

2024年上半年，三得利控股的销售额增长了7%至106491亿日元，营业利润增长11%至1866亿日元，均创历史新高‌1。饮料和食品业务的销售额增长9%，利润增长15%；酒精饮料业务的销售额增长3%，利润增长18%‌1。这些数据表明，三得利控股在饮料和食品业务方面表现尤为突出。

全球最大的烈酒制造商、英国帝亚吉欧公司(Diageo)公布截至2024年6月30日的年度业绩。财年公司净销售额为202.7亿美元，较去年同期下降了1.4%。营业利润实现了8%的同比增长，达到60亿美元。净利润从上一年的44.5亿美元降至38.7亿美元。拉丁美洲和加勒比地区的销售额大幅下降。

朝日集团控股(Asahi Group Holdings, Ltd.)公布2024年上半年业绩。当期营收13789.66亿日元(约96.8亿美元)，上年同期为12530亿日元，同比增长10.1%。营业利润1041亿日元，上年同期为960.72亿日元，同比增长8.4%。归属母公司所有者的净利润763.66亿日元，上年同期为657.98亿日元，同比增长16.1%。

二、分析：行业巨头的表现与面临的挑战

2024 年上半年，全球食品与快消零售业巨头在销售额和市场份额方面表现各异，但总体上仍保持着领导地位。其中，部分企业如雀巢、百事、宝洁等在过去一年取得了较高的营收，但在 2024 年上半年出现了增长率放缓的情况。同时，中粮集团等企业在全球粮食资源配置方面表现出色，业务稳定性和增长潜力凸显。而泰森食品在 2023 年业绩下滑后，通过一系列举措在 2024 年实现了业绩回升。此外，三得利控股、帝亚吉欧、朝日集团等企业也在不同业务领域取得了一定的增长。

市场挑战——

01、消费者偏好转变

随着消费者对健康和可持续性的关注度日益提升，各大巨头面临着产品线调整的压力。例如，雀巢、宝洁、玛氏等公司需要在保持传统优势的同时，加快向更健康、天然和可持续产品的转型步伐。

消费者对价格的敏感性也给企业带来了挑战。宝洁等公司通过提高产品价格来应对成本压力，但这也可能导致消费者的流失。

02、成本上升与市场竞争加剧

全球供应链中断和原材料成本上涨等问题，使得亿滋国际等企业面临增长困境。同时，市场竞争的加剧也对企业的盈利能力提出了更高的要求。

在成本上升和市场竞争加剧的背景下，联合利华等企业需要在实现可持续发展目标的同时，保持业务的盈利性。

04、财务表现下滑与转型压力

卡夫亨氏等企业面临财务表现下滑的问题，需要加快产品创新和市场转型，以适应消费者需求的变化。

英联食品面临短期债务压力，需要在保持增长的同时，解决债务问题，以确保财务健康。

三、应对策略建议

01、产品创新与市场/渠道扩张

各大巨头通过持续的产品创新和品牌扩展，在全球市场保持竞争力。例如，可口可乐推出小巧口袋装饮料等创新产品，推动品牌的长效增长；亿滋国际计划加大在产品创新和市场扩张方面的投入。

巨头们积极探索新的市场和销售渠道，以实现全球市场的多元化。如联合利华加强其在个人护理和家庭清洁用品市场的地位，并积极探索新的市场和销售渠道。商派ShopeX的品牌客户MARS玛氏则积极转型DTC业务，开启抖音直播带货模式。此外，商派ShopeX服务的众多快消品品牌，把员工内购业务作为创新性的私域销售渠道。

02、高端化与成本控制

宝洁等公司通过提高产品价格、推动产品创新和营销效率，应对成本压力。同时，优化产品组合，专注于高增长和高利润的品类。高露洁 – 棕榄继续推动产品创新和提高营销效率，加大在新兴市场的投资，以实现全球市场的均衡发展。

03、可持续发展与本土化战略

联合利华、雀巢等企业继续推动可持续发展和环保产品，以满足消费者对可持续性的需求。百事等公司积极进行本土化产品开发，以更好地满足中国消费者的需求。

四、未来展望

总体而言，2024年上半年，全球食品与快消零售业巨头们在未来需要继续应对消费者偏好转变、成本上升、市场竞争加剧等挑战。通过产品创新、市场扩张、高端化、成本控制、可持续发展和本土化战略等措施，实现业务的持续增长和转型。同时，企业还需要关注财务健康，解决短期债务问题，以确保在全球市场的竞争力。

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