万亿赛道加速成型：中国具身智能跑出”链式创新”新速度

在刚刚落幕的链博会上，一条此前相对低调的产业链集中”亮肌肉”——具身智能。从精密减速器、力矩传感器、一体化关节这类核心零部件，到仿生机器人、人形整机、具身大模型等系统层，再到工业巡检、家庭服务、特种作业等落地场景，上下游企业组团参展，把”零部件—整机—场景”的产业闭环完整摆到了观众面前。

01 从千亿到万亿，只差”临门一脚”

数据是产业热度最直接的注脚。公开统计显示，2025年中国具身智能市场规模约9150亿元，预计2026年将达10904亿元，也就是说，明年这条赛道就要正式踩过”万亿元”的门槛。放到更长的时间轴里看，这个量级意味着具身智能已经从”前沿概念”挪进了”支柱产业预备队”。

另一条值得记住的数据是：目前全国具身智能相关企业数量已突破1万家。从京津冀、长三角到珠三角，从老牌工业机器人重镇到新兴的人形机器人创业集群，玩家密集度上来了，配套也就跟得上——这正是中国制造业最熟悉的打法：先用产业链厚度把成本打下来，再用场景广度把技术喂熟。

02 为什么是”现在”？

具身智能这条链，过去卡在三个地方：大脑不够聪明（大模型还没能稳定控肢）、小脑不够稳（运动控制精度与鲁棒性）、身体不够便宜（零部件成本下不来）。而这两年，三件事同时在发生：

大模型”下身”

多模态大模型+具身大模型让机器人开始能看懂场景、听懂指令、自己规划动作，”脑”的问题在快速补。

零部件国产化

减速器、丝杠、传感器、灵巧手这些曾经被海外卡脖子的环节，国内厂商份额往上走，价格往下走。

场景敢放手

新能源汽车工厂、3C装配、仓储物流这些场景先跑起来，数据反哺模型，形成”用起来—变聪明—更敢用”的小循环。

链博会上那句”上下游协同、闭环创新”，说的就是这个——不是单点突破，而是链条一起动。

03 创新效率的”底层换血”

产业链成熟的真正红利，不在”堆出多少台样机”，而在创新效率的根本性变化。

早几年做一台原型机，传感器要从日本订、减速器要从欧洲等，周期按季度算，改一次设计供应链得重新磨一轮。现在国内链条齐了，上午改图纸、下午找周边供应商打样，迭代节奏从”季度”压到”周”。更快的迭代，意味着更短的试错路径，也意味着更多中小团队能进场——那1万家企业里，绝大多数是近两年冒出来的创业公司。

更关键的是”闭环”两个字：零部件厂能拿到整机厂的反馈，整机厂能拿到场景方的真数据，场景方能反向定义硬件规格。这种需求—产品—零部件的倒推机制，是中国产业链最擅长的玩法，也是具身智能能从”demo好看”走向”批量交付”的关键。

04 万亿之后，看什么

踩过万亿门槛只是个开始。接下来两年真正值得盯的几件事：

一是人形能不能从展台走到产线——几家头部的新能源车企、3C工厂已经放了P0/P1试点，明年看P2有没有复制；

二是具身大模型的”具身度”——光会说不算，得能在真实物理环境里零样本泛化；

三是出海，链博会上已经有海外采购方在扫货，国产整机+国产零部件打包出去，是下一个增量。

链博会的那场组团亮相，更像是一个信号：具身智能在中国，已经从”讲技术”的阶段走到了”拼链条”的阶段。而一旦链条转起来，后面的故事，往往比想象中快。

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来源：商派AI观察　｜　发布时间：2026年6月