一、引言

人工智能的浪潮不断向前推进，智能助手作为其中的重要应用，已经逐渐渗透到我们生活的各个方面。它们以其便捷性和个性化的特点，改变了我们与世界的互动方式。本报告将对 AI 智能助手进行全面的行业分析，包括行业概况、主要玩家、用户数据、发展要素以及未来趋势等方面，并通过具体案例分享，帮助读者深入了解这一领域的现状和未来发展潜力。

二、行业概览

（一）智能助手的定义和发展阶段

智能助手是利用人工智能技术为用户提供个性化、便捷和高效服务的软件或硬件系统。它们通过自然语言处理（NLP）、机器学习和数据分析等技术，能够理解和响应用户的语音、文字或其他形式的输入，执行各种任务，从而提升用户的生活和工作效率。
智能助手的发展经历了以下几个阶段：

1. 早期阶段（1966 – 2010 年）：1966 年首个聊天机器人 ELIZA 问世，开启了人机对话的探索。这一阶段主要是智能助手的理论和基础研究阶段。
2. 语音助手兴起阶段（2011 – 2020 年）：2011 年苹果推出 Siri，开创了智能语音助手的先河，科技巨头纷纷推出各自的语音助手产品，辅助智能设备的使用。这一阶段，深度学习等 AI 技术的突破，使得智能助手能够理解更复杂的语境，提供更准确的回答和更个性化的服务。同时，也出现了更多特定领域的智能助手，如客服、医疗等方面的应用。
3. 大模型时代（2020 年 – 至今）：大语言模型的出现，提升了 AI 系统的自然语言理解、生成能力和多模态能力，应用在各个领域。智能助手的能力显著提升。

（二）智能助手的分类

行业主流的智能助手通过两类产品呈现：

1. 语音助手：如蓝心千询、小布助手、小艺、YOYO 助理、联想小天、Aicy 智能助手、苹果 Siri、谷歌 Assistant 等。它们通过语音与用户交互，提供便利的生活工作服务。随着大模型的发展，语音助手完成了从识别到理解的进化。
2. 通用型智能助手：如天工 AI、Kimi 智能助手、豆包 AI、腾讯元宝、文心一言、通义 – 你的超级助手等。它们具备语言理解、内容生成、数据分析、逻辑推理等能力，适用于更多的专业和个人应用场景。

三、AI 智能助手主要玩家

（一）海外通用型人工智能助手

1. ChatGPT – OpenAI：2018 年 GPT 系列诞生，展现文本生成能力。2020 年 GPT – 3 发布并基于 GPT – 3 模型推出 ChatGPT。2023 年 3 月 GPT – 4 发布，2024 年 5 月 GPT – 4o 发布，2024 年 9 月 01 系列强化学习模型发布。
2. Gemini – Google：2017 年 Transformer 架构由 Vaswani 等人提出。2023 年底 Gemini1.0 发布，2024 年初 Gemini1.5 系列发布，包括 Gemini 1.5 flash、Gemini 1.5pro。
3. Claude – Anthropic：2023 年初 Claude3 发布不同参数版本用于不同类型的任务需求。2024 年 6 月 Claude 3.5 sonnet 发布，成为 GPT 最强对手。

（二）国内通用型人工智能助手

1. 豆包 AI – 字节跳动：包含浏览器插件，支持多模态任务，定位 AI 综合体。
2. 天工 AI – 昆仑万维：支持多模态任务，应用场景包括写作、娱乐、PPT、图片生成、英文学 习等。
3. 360 智脑 – 360：具备多种功能。
4. 通义 – 阿里巴巴：应用场景广泛，包括写作、语音识别、升学、金融等全方位的功能。
5. 讯飞星火 – 科大讯飞：现为 v4.0 版本，拥有七大核心能力。
6. 文心一言 – 百度：智能助手，现更新到 4.0 Turbo，综合智能体。
7. 腾讯元宝 – 腾讯：支持多轮对话、逻辑推理、智能创作等功能。
8. Kimi 智能助手 – 月之暗面：支持 200 万字超长文本，支持多种文件格式阅读，能进行网页内容解析和搜索。

四、用户数据

（一）App 端用户数据

1. 总下载量：豆包以超过 1 亿的下载量遥遥领先，第二梯队是 2000 万左右的天工、Kimi、讯飞星火、文心一言。
2. 当月 DAU：豆包、Kimi、文心一言居前三位，Kimi 反超豆包来到头把交椅，整体数据普增 20% 左右。
3. 留存率
   • 3 日留存：划分为三个挡位，分别是 25%、20%、10%。第一梯队为豆包、Kimi；第二梯队为文心一言、天工 AI、通义、讯飞星火、智谱清言；第三梯队为腾讯元宝、AI Mate Pro、海螺 AI 等。
   • 7 日留存：划分为三个档位，分别是 15%、10%、10% 以下。第一梯队为豆包、Kimi。

（二）Web 端用户数据

1. 总访问量：Kimi 依旧保持在 2000 万梯队，文心一言和豆包位于在 1000 – 2000 万梯队，而通义在 500 – 1000 万梯队。除豆杯外，均出现轻微下滑。
2. 总访问量增速：同比上月，整体产品数据出现明显下滑。腾讯元宝超过 35% 以及豆包超过了 20%，大部分产品增速数据出现了负增长。
3. 独立访客数：Kimi 和文心一言数据同比上月轻微下滑但仍保持在 350 万 – 400 万之间，中下游产品的数据出现下滑。
4. 访问时长：普遍访问时长维持在 3 – 4min。部分新发布产品时长来到了 10min。

（三）数据梯队划分

数据梯队划分，Web 端和 App 端各占比 50%。综合数据梯队显示，Kimi 智能助手、豆包 AI、文心一言、通义、智谱清言等处于较优位置。

五、AI 智能助手发展三要素

（一）技术为基础

应用产品的体验很大程度取决于背后的模型性能。量子位智库选取 perCLUE、FlagEval 和 OpenCompass 三个基准进行分析，梯队排名前列的产品，模型性能在三大榜单上排名靠前，模型性能直接决定用户体验。例如 Kimi 智能助手在模型性能上表现优秀，其 Moonshot – v1 – 8K 版本在 SuperCLUE、FlagEval 和 OpenCompass 上分别得分为 6、5、19。

（二）产品体验为核心竞争力

1. 功能特点
   • 智能综合体：目前的智能助手大多从智能综合体入手，覆盖用户足够多的使用场景以及功能，如具备搜索能力、脱机推理、图像生成等功能。
   • 个性化定制：允许用户根据自己的需求调整助手的功能和行为。
2. 功能测试
   • Web 端功能分析：对 17 款主流智能助手产品展开多方位测试，结果显示智能助手在基本日常对话问答中已经实现流畅自然，同时对提问的问题可以进行精准有效的回答，联网搜索功能保证了智能助手在大多数情况下不会胡编乱造。不同产品在日常对话、信息搜索、文档速读、图片生成、数字推理、逻辑推理等功能上表现各有差异。
   • App 端功能分析：双端共享对话记录，语音输入准确率较好，增加了拍照搜索功能、语音通话功能等。不同产品在功能细节上存在一定差异。

（三）开始比拼运营能力

1. 收费模式
   • 目前国内市场的智能助手大多处于免费使用阶段，或在收费上进行 A/B 测试。海外市场大多采用免费增值的订阅制模式对高级模型收费，国内可能跟进订阅制来促进 C 端收入，保证模型的迭代更新。
2. App 端投流现状分析
   • 不同产品在投放平台、投放广告创意数、投放金额估算等方面存在差异。例如豆包投放广告创意数 50 万 + ，投放金额估算 1 亿 + ；Kimi 智能助手投放广告创意数 40 万 + ，投放金额估算 4000 万 + 。
3. 运营趋势预测
   • 语言钉：利用文字精准、独特、有记忆点的语言表达方式来吸引用户注意。
   • 梯队分化，头部加速，中游放缓。

六、未来趋势

（一）智能助手发展模式推演

1. 未来 5 – 10 年
   • 具备更高级的自然语言处理以及情感识别能力。
   • 具备一定的自主决策能力，并根据实时数据和变化调整决策提升工作及生活中的自动流程度。
   • 实现更自然的对话能力，多种语言甚至方言的无缝切换。
   • 智能助手的决策过程透明，确保决策依据以保证安全使用。
   • 法律法规配合助手完善，满足社会道德及监管需求。
   • 多模态跨模态能力提升，具备情感识别能力。
2. 未来 10 – 20 年
   • 量子计算实现更复杂推算能力，接近通用人工智能水平。
   • 智能助手通过硬软件结合实现成为人体的一部分，完全融入工作生活中。
3. 未来 20 年后
   • 通过区块链等加密技术实现大模型时代数据隐私的安全。

（二）未来发展的八大潜在方向

1. 目标客群拓展：目前主要覆盖 18 – 40 岁，中老年市场可能是下一个发力点，同时关注特殊群体如残障人士。
2. 场景应用深化：在生活出行、办公场景、B 端供应链管理等方面深入开发。
3. 生物融合：与人体生物传感器结合，持续提供健康管理和检测。
4. 情绪感知：提供心理健康的支持和干预，个性化情感管理方案。
5. 与生活设备串联更紧密：不同设备和平台之间无缝衔接。
6. 去中心化产品形态：使得输出内容更加多元化，非单一模型决定。
7. 专业领域深度绑定：提高在特定领域的准确率。
8. 个性化定制场景：更准确的语境理解，满足用户个性化需求。

七、案例分享

（一）百度文心一言

1. 发展历程：2019 年 3 月 ERNIE 1.0 发布，2023 年 2 月文心一言正式官宣发布，2024 年 4 月 ERNIE 4.0 发布。
2. 产品特点：一直保持在智能助手的第一梯队，无论是基层模型的迭代更新还是产品上的全场景发展都为使用者提供了极大的便捷。率先开启订阅制免费增值的产品。

（二）字节跳动豆包

1. 发展历程：2023 年 8 月份推出，前身是内部孵化名为 Grace 的产品。
2. 产品特点：包含三种智能体，在自然程度和拟人化方面表现较好，手机端对话时会自动推送相关抖音短视频辅助回答，搜索效率高且输出经过训练。

（三）月之暗面 Kimi 智能助手

1. 发展历程：2023 年 10 月 Kimi 正式诞生，2024 年不断推出新功能，如多语言对话能力、长文本处理能力、文件处理功能等。
2. 产品特点：创始人为自然语言处理领域的杰出学者，核心功能包括智能语音识别与合成、全场景助手功能跨平台的无缝协作等，文献阅读为主要卖点。

（四）腾讯元宝

1. 发展历程：2024 年 5 月 30 日腾讯元宝上线，之后不断升级功能。
2. 产品特点：依托腾讯生态系统，涵盖多场景服务，具备个性化定制功能，微信搜索加持，对用户提问进行拆解分析并预测潜在提问以保证精准回答。

八、结论

AI 智能助手行业在不断发展，技术、产品体验和运营能力成为其发展的关键要素。从用户数据来看，头部产品已经形成一定优势，但市场仍在不断变化。未来，智能助手将朝着更加智能、个性化、多元化的方向发展，在不同领域和场景中发挥更大的作用，同时也将面临更多的机遇和挑战。各企业需要不断提升自身的技术实力、优化产品体验、加强运营能力，以在激烈的市场竞争中占据一席之地。