一、行业概况
（一）市场规模
- 产量与营收
- 2022 年我国自行车总产量超过 5,100 万辆，电动自行车总产量超过 4,900 万辆；自行车电动自行车规模以上企业营业收入 2,100 亿元，同比增长 3%，实现利润超 100 亿元，同比增长超 20%。但 2023 年受多种因素影响，市场整体需求量相较前三年大幅减少，行业面临去库存周期。
- 自行车出口方面，2022 年出口额同比下降 28.8%，出口量同比下降 39.8%。2023 年 1 – 10 月出口额为 22.23 亿美元，出口量为 3,375 万辆。出口国主要为日本、美国和越南等，且受 RCEP 成员国关税优惠政策影响，出口额排名有变化。
- 国内市场特点
- 国内运动自行车消费量增长迅速，核心零部件国产化率提升，公路自行车价格门槛明显降低。如蓝图发布国产首款油压碟刹变速套件及公路电子变速套件，一些自行车厂开始大规模使用国产变速器，同时利用珠三角产业链优势布局碳纤维车架组研发和生产。
（二）政策环境
- 户外运动产业规划
- 《户外运动产业发展规划（2022 – 2025 年）》提出推动自然资源开放、便利化运输装备器材、明确产业空间布局、提升赛事活动质量等措施，对自行车产业发展有引导和推动作用。
- 扩大内需及相关政策
- 《扩大内需战略规划纲要（2022 – 2035 年）》等政策鼓励举办体育赛事，倡导绿色低碳出行，推动体育产业发展，各地也出台相关措施促进消费，如云南打造体育旅游目的地等。
二、产品动向
（一）产品细分与消费趋势
- 细分市场
- 自行车市场逐渐细分化，除传统车型外，全地形公路车、城市休闲车、旅行车、电助力自行车等小众车款用户群体扩大，青少年儿童自行车产品也备受关注。
- 消费趋势
- 消费趋向中高端，2023 年 7 月 1 日 – 8 月 10 日，京东平台 1,000 – 2,000 元公路自行车成交额同比增长 180%，2,000 元以上骑行服成交额同比增长 11 倍，5,000 元以上公路自行车成交额同比增长 530%。
（二）电助力自行车市场
- 市场概况
- 中国是电助力自行车生产制造主要产地和重要潜在消费市场。2022 年我国电助力自行车整车出口量高达 996.13 万辆，同比增长 121%，预计未来几年将继续保持高速增长，轻量化、智能化趋势明显。
- 产品特点与趋势
- 产品向智能化、场景多元化发展，用户更加年轻化，电助力山地车市场增长最快，价位也在转变，同时电助力货运自行车势头强劲。
三、渠道分析
（一）用户获取信息渠道
- 主要渠道
- 专业自行车媒体依然是骑行爱好者获取信息的最重要来源，视频平台比重逐年上升，自行车赛事也是了解品牌信息的主要渠道。
- 性别差异
- 男性更注重专业自行车媒体、自行车赛事、自主搜索以及视频平台等信息渠道，女性更在意社交媒体平台以及亲友介绍。
（二）购买渠道与售后服务
- 购买渠道偏好
- 实体自行车门店是用户购买骑行产品的最主要渠道，尤其是整车消费，单品牌专卖店最受青睐，电商平台比重也有小幅回升。
- 售后服务途径
- 车店 / 经销商是主要售后服务途径，年龄越大的用户对电商平台的使用率越低。
四、发展趋势
（一）总体趋势
- 技术应用趋势
- 增材制造技术（3D 打印）广泛应用，从技术验证向商业应用转变，在车架、码表架、坐垫等方面有应用，未来将渗透更多领域。
- 整合集成程度加强，如车辆全内走线、储物系统整合、配件整合等，电助力领域集成整合也在进化。
- 品牌发展趋势
- 国产品牌市场活力增强，在产品设计、技术研发和品牌营销等方面进步显著，网络营销更主动。
- 配件通用性有望提升，虽然目前规格众多，但厂商在努力精简规格、提升互通性。
- 设计理念趋势
- 万物气动，越来越多车型加入气动元素，车架是主角，其他配件也在提升整车气动性能。
- 环保和可持续发展仍是主旋律，厂商探索使用环保材料，减少资源浪费，提高回收材料使用比例。
- 高模量碳纤维将迎来广泛应用，我国相关技术取得进步，国内企业有机会使用更好的碳纤维材料。
- 电变霸屏，机械不死，电子变速趋势明显，但机械变速也有一定市场，国产变速迎来新机遇。
（二）车型产品趋势
- 公路车
- 整体趋势变化不大，主力车型延续 “一即是全” 理念，将气动、刚性、舒适度等结合，部分耐力车型胎宽增加，车手使用更窄车把趋势明显。
- 山地车
- 车头整合内走线是趋势，升降座管成为确定趋势，重型山地车主流轮径、车胎等趋势稳定。
- Gravel 车
- 车型将进一步细分，分为竞技性、通过型、冒险型、重型等类别，外胎有混搭趋势，最大胎宽稳定。
- 电助力自行车
- 未来呈现 “大乱斗” 态势，跨界企业增多，电机系统延续轻量化、小型化趋势。
五、产业生态
（一）上市龙头企业经营状况
- 国内企业
- 上海凤凰 2022 年营收和利润下降，2023 年采取求稳策略，加大品牌建设和产品研发投入，营收增长但净利润下降需关注。
- 中路股份面临成本上升、效益下降挑战，在 “增收不增利” 情况下需提高创新力。
- 信隆健康 2022 年受行业波动影响，2023 年市场形势低迷但仍有核心竞争力，对市场变化敏感。
- 八方股份在电助力自行车领域有技术基础和竞争力，2023 年积极应对市场下滑，推进产品标准化工作。
- 久祺股份从自行车外贸起家，2022 年营收下降，2023 年针对市场变化采取措施，业绩表现相对稳定。
- 巨大集团 2022 年销售增长但利润受成本影响，2023 年采取保守策略，看好电助力自行车市场增长。
- 美利达 2022 年在大陆和海外市场有增长，2023 年对中高端市场前景看好，积极开发新品。
- 桂盟国际专注自行车链条制造，2022 年营收和利润下降，2023 年面临库存压力但预计后续会回温。
- 国外企业
- 禧玛诺 2022 年销售额和营业收入创新高，2023 年因原料价格上涨产品提价，不同区域市场表现不同。
- Accell 集团是欧洲电助力自行车市场领导者，2022 年因库存问题面临财务困境，2023 年进行人事变动。
- 佳明业务多元化，2022 年营收下降，2023 年在产品创新和市场表现上有进步。
- 维斯塔户外 2022 年营收创历史新高，2023 年在充满挑战的市场环境下表现顽强，进行了公司拆分。
（二）全球自行车贸易市场
- 全球市场概述
- 2022 – 2023 年是世界自行车市场转折点，从数据看欧盟、美国、日本等主要市场有不同表现，电助力自行车市场在一些地区呈增长趋势。
- 中国企业海外运营
- 结合欧洲售后和质量领域经验，中国企业走出国门要重视质量和售后，避免误区，如售后不只是维修、质保不能交给第三方等。
六、行业未来发展展望
（一）市场机遇
- 国内市场潜力释放
- 随着国内经济发展和消费升级，自行车作为健康、环保的出行和运动方式，市场需求将持续增长，尤其是中高端产品和新兴细分市场。
- 技术创新推动产业升级
- 3D 打印、智能化、电动化等技术的应用将提升产品性能和品质，创造更多的市场需求，同时也有助于提高产业的竞争力。
（二）挑战与应对
- 市场竞争加剧
- 国内外企业纷纷布局自行车市场，竞争将更加激烈，企业需要不断提升产品和服务质量，加强品牌建设和市场营销，以在市场竞争中脱颖而出。
- 政策和标准的影响
- 政府对自行车产业的政策支持和监管力度将不断加大，企业需要密切关注政策动态，积极配合政策要求，同时也要参与行业标准的制定和完善，以规范市场秩序。
