人形机器人产业概述与发展现状

人形机器人是一种形状与人体相似，能够模仿人类运动、表情、互动及动作的仿生机器人，并具有一定程度的认知和决策能力。根据亿欧智库的定义，人形机器人由感知模块、决策模块、执行模块、动力模块、躯体和外壳模块、智能网联模块组合而成，各模块相互协作，实现智能运作。

从形态分类来看，人形机器人主要分为三种类型：桌面式人形机器人（不能移动，通过头部或手部动作与环境交互）、轮式人形机器人（采用轮式驱动+协作手臂+灵巧手的方案）以及双足式人形机器人（具备双足、双手、双臂，能够在各类场景自由移动）。按应用领域则可分为医疗型、科研型、教育型、服务型、家用型、工业型和通用型等。

2020年后，生成式AI、AI大模型快速发展促使人形机器人人机交互能力显著提升，特斯拉、优必选、宇树机器人、傅利叶等厂商将人形机器人技术推向了初级智能化阶段。当前，人形机器人正在结合AI大模型实现初步的认知能力，能够执行搬运、安装、打包等简单任务，为商业化应用打下基础。

政策层面，2023年工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出到2025年初步建立人形机器人创新体系，到2027年将其打造为经济增长新引擎。中国在人形机器人领域已取得显著进展，据摩根士丹利报告，全球人形机器人产业链百强企业中，中国企业占比达63%。过去五年中，中国在人形机器人相关专利申请数量上位居世界第一，达到5590项。2024年中国企业推出35款人形机器人，占全球的三分之二。

AIEV汽车产业与人形机器人的协同效应

新能源智能汽车(AIEV)作为深度融合AI技术的新一代智能电动汽车，不仅继承了传统智能电动汽车电动化、网联化、智能化的核心优势，更通过AI技术全方位赋能汽车各域，实现汽车产品智能程度的质变。AIEV是以汽车为载体的具身智能，具备自我学习、持续进化的能力。

人形机器人与AIEV汽车智能化解决方案具有高度相似性，均由感知定位层、决策规划层和执行层构成，各层之间的连接方式具有高度一致性。这意味着自动驾驶的解决方案和技术经验能够在人形机器人领域实现复用。从各层内部结构看，两个产业的智能化软硬件高度同源能够实现技术复用，零部件也来自相同工艺链技术，能够以较小成本实现技术迁移。

具体来看，在感知定位技术方面，AIEV摄像头、激光雷达的3D视觉解决方案能够技术迁移到人形机器人领域；汽车IMU定位技术能够在人形机器人领域复用；自动驾驶感知融合的算法能够在人形机器人领域实现技术迁移。在决策规划系统方面，自动驾驶SoC芯片能够在人形机器人领域复用；自动驾驶规划、预测、决策的算法同样能够用在人形机器人领域。在执行层方面，执行器组件都是由总成、传动、电池、电机、电控等部件构成，零部件技术同根同源，可实现技术迁移；汽车底盘结构件中的轻量化材料同样适用于人形机器人领域。

AIEV汽车产业链厂商布局人形机器人主要着眼于两方面的战略考量：一方面，人形机器人是AI技术作用于工业生产、商业服务、家庭生活等领域的重要载体，是AIEV汽车产业链厂商抢占未来发展空间的关键科技领域。通过布局人形机器人，可以拓展新的业务领域和增长点，提升品牌影响力并实现多元生态布局。另一方面，布局人形机器人有望反哺汽车产品和汽车生产制造的智能化升级。人形机器人的智能化技术经验积累有利于反哺AIEV汽车产品智能化升级；同时，布局人形机器人有望开启汽车智能制造的高阶进化之路，为汽车领域生产效率提升提供新路径。

基于AIEV汽车工业的人形机器人供应链分析

中国AIEV汽车工业相关厂商已密集布局人形机器人产业链上游和中游领域，实现了全面覆盖。从产业链图谱来看，AIEV产业链上下游企业正在积极布局人形机器人产业的各个环节。

在​​本体制造与集成​​领域，车企和科技公司通过投资、合作、自研等多种方式参与。广汽集团、小鹏汽车、长安汽车、特斯拉等车企已宣布下场自主研发人形机器人。科技公司如百度、华为、阿里巴巴通过投资与合作的方式推动产业发展；腾讯和小米则一边投资机器人设计研发相关企业，一边自主开展人形机器人的研发工作；抖音和美团则主要通过投资来支持产业和技术的发展。

在​​感知领域​​，汽车传感器厂商正凭借自身技术优势积极参与。速腾聚创、禾赛科技、海康威视等视觉解决方案提供商，正在推动视觉解决方案的平台化发展，将汽车领域积累的丰富经验逐步迁移应用到人形机器人领域。汉威科技、均胜电子、大象声科、星网宇达、柯力传感等企业也在加速实现汽车智能传感器产品的延伸应用。

在​​决策领域​​，汽车智能化软硬件解决方案提供商深度参与。科大讯飞和谷歌通过多模态感知与AI模型的融合，提升人形机器人的交互与决策能力。地平线机器人、高通、寒武纪、爱芯元智等SoC芯片厂商将车载芯片技术拓展至机器人领域；兆易创新和必易微针对人形机器人的运动特点推出专用MCU产品。特斯拉、小米、中科创达等厂商则凭借其软硬件技术优势提供全面的一体化解决方案。

特别值得注意的是，以小鹏汽车、理想汽车为代表的新势力车企，以及华为、英伟达等科技公司，正在将自动驾驶领域的VLA模型框架迁移至人形机器人领域，加速推动机器人云端大模型和端侧大模型的发展。理想汽车、蔚来、英伟达、极佳科技等厂商将原本用于自动驾驶云端模型训练的世界模型及仿真工具逐步应用于人形机器人领域。

在​​执行领域​​，汽车零部件厂商凭借在AIEV汽车制造领域多年的技术积累和经验沉淀，积极布局与人形机器人相关的零部件设计与生产。由于汽车零部件与人形机器人零部件在机械原理、材料科学和精密制造工艺等方面存在诸多相通之处，厂商能够充分利用自身在智能化系统、传动系统、底盘系统等领域的核心技术和成熟工艺，快速实现技术的跨领域应用与拓展。

在​​动力领域​​，汽车动力电池厂商积极推动固态电池研发。亿纬锂能、比亚迪、蔚蓝锂芯、LG新能源等动力电池厂商的电池技术已应用于小米、优必选、宇树科技等多家人形机器人厂商的产品中。这些厂商积极研发高能量密度液态锂电池和高性能固态电池，为人形机器人续航能力提升奠定坚实基础。

在​​外壳和躯体领域​​，汽车零部件厂商将新材料、新技术迁移应用。明泰铝业、金发科技为代表的材料供应商凭借创新材料布局、铝合金材料经验和PEEK材料研发成果，推动人形机器人外壳发展。在躯体部件方面，江苏博实、凯旺电子等零部件供应商利用自身技术优势，加速人形机器人部件量产。

在​​智能网联领域​​，车联网相关厂商加速布局人形机器人网联化技术。网联化技术通过端云协同架构、多源传感器融合、云端计算和大模型等手段，显著提升人形机器人的调度控制、位置定位和智能化水平，推动机器人在复杂场景中的应用落地。例如，优必选在吉利旗下极氪氪5G智慧工厂开展全球首例多台、多场景、多任务的人形机器人协同实训，通过中国联通5G工业互联网进行云端协同。

人形机器人产业发展趋势与未来展望

在AIEV汽车产业赋能下，人形机器人正加速性能提升、成本降低、国产化生产及应用落地。感知能力、智能决策、运动控制、零部件技术以及软硬件融合不断优化，人形机器人领域趋于性能提升、成本降低和国产化加速。AIEV汽车领域的协同合作为人形机器人的应用场景拓展提供了有力支持，使其在电力检测、智能安防、马拉松陪跑等领域的应用潜力被迅速挖掘。

从应用发展趋势来看，人形机器人将在工业领域深化应用（从简单的搬运、装配任务，逐步拓展到更复杂的质量检测、设备维护、安防领域），在商业服务领域加快推广（商场导购、展览讲解、酒店服务等场景），在家庭生活领域逐步探索（家务劳动、陪伴照顾、教育辅导等服务）。

在市场格局方面，当前人形机器人产业主要由创业公司主导，而科技大厂和车企则多通过投资与合作间接布局。随着产业的迅猛发展，格局有望重塑：一方面，创业型人形机器人公司有望崛起为市场劲旅；另一方面，科技大厂和车企将采取”双轨并行”策略，既直接参与产业竞争，又通过矩阵化投资构建生态体系。未来有望形成更加复杂的产业竞争格局。

在区域分布方面，当前人形机器人产业在以北京、上海、深圳、杭州等科技中心城市出现代表性厂商，但尚未形成明确分工的产业集群。未来有望形成科技中心城市设计和创新，长三角、珠三角等沿海地区智能制造，长江沿岸及津冀鲁地区承接产业转移，其他地区因地制宜规划场景化应用的区域分布格局。

亿欧汽车研究院预测，2025年至2030年人形机器人将主要应用于工业场景，提供较为简单的重复性服务；2031-2035年有望布局商业服务场景；2035年及之后，人形机器人或将进入家庭生活场景。到2040年，中国人形机器人产业规模有望达3万亿元，其中工业领域产业规模近2.3万亿元，商业服务领域产业规模超5000亿元，家庭生活领域产业规模接近1700亿元。

结语

AIEV汽车工业与人形机器人产业的深度融合正在重塑未来科技发展格局。两大产业在技术同源性的基础上，形成了强大的协同效应和良性循环。随着AIEV汽车产业链厂商全面布局人形机器人各关键环节，以及政策支持力度的加大，中国人形机器人产业有望在全球竞争中占据领先地位。未来十年将是人形机器人从实验室走向规模化商业应用的关键期，其发展将深刻改变工业生产、商业服务和家庭生活的方方面面，创造数万亿元的市场规模，成为经济增长的新引擎。