摘要： 本文基于中国旅游研究院的《2024 中国夜间经济发展报告》，对中国夜间经济的发展进行了全面分析。从需求增长的换挡期、供给侧的积极回应与结构优化、问题导向的战略路径三个方面展开，深入剖析了夜间经济市场规模、消费占比、旅游需求变化、政策支持、产业结构、市场主体以及面临的挑战与发展方向等内容，旨在为相关从业者、研究者和政策制定者提供对夜间经济发展的深入理解和决策参考。

一、需求增长的换挡期

（一）市场规模与夜间消费占比

1. 市场规模预测增长显著
   • 2024 年国内夜间旅游总花费预测将达到 1.91 万亿，较去年同比增长 21.7%。这一数据表明夜间旅游市场呈现出强劲的增长势头，反映出消费者在夜间旅游方面的支出意愿不断增强，夜间旅游市场潜力巨大。
2. 夜间消费占比持续上升
   • 不论是居民还是游客，2021 年以来夜间消费的金额及笔数占比都在持续上升。同比 2021 年，2024 年前三季度游客夜间消费金额的占比增长了近 4 个百分点。以 2019 – 2024 年的数据为例，夜间消费金额占比和笔数占比在各年份呈现出不同程度的上升趋势，这说明夜间消费在整体消费中的地位日益重要，消费者越来越倾向于在夜间进行消费活动。

（二）假日夜间经济表现

• 2024 年国庆长假夜间游客全国分布图显示，夜间客流区域分布密度显著增长。游客夜间消费金额和笔数占比分别为 34.3%、29.2%，景区夜间游客同比去年上涨 33.2%。国庆长假作为重要的旅游时段，其夜间经济数据凸显了假日期间夜间旅游的高人气和消费活力，夜间旅游已成为假日旅游经济的重要组成部分。

（三）夜间旅游需求换挡特征

1. 内容升级：从夜景观光转向多维深度体验
   • 夜间旅游产品已从最初的夜景夜市发展到 “全面开花” 的状态。2024 年游客体验过的夜间旅游产品呈现多样化，如相声、戏剧、电竞、音乐节等。其中，夜间旅游产品开始注重在地文化，旅行时夜间轻康养疗愈体验选择增多，乡村古镇夜游吸引力增强等。这表明游客对夜间旅游的需求不再局限于简单的观光，而是追求更具内涵和深度的体验。
2. 场景演变：趋向本地生活场景
   • 夜间旅游停留场所从景区、演艺场馆向休闲文娱场所、夜市集市、历史文化街区等特色街区转变。2024 年游客外出旅行停留时间最长的夜间旅游场所中，烟火气的美食夜市、主题市集、文艺街区等备受青睐。这显示出游客更希望在夜间旅游中融入本地生活，感受当地的文化和氛围。
3. 诉求转变：从悦人到悦己，追求 “简单的快乐”
   • 2023 年游客夜间休闲与旅游诉求侧重于满足文化艺术诉求、品质优良、自我实现，而 2024 年国民夜间休闲诉求前三为放松身心、开心快乐、新奇有趣的夜游产品和品质优良的文化休闲活动。这反映出消费者夜间休闲诉求的转变，更加注重自身的感受和体验，追求轻松愉悦的夜间活动。
4. 持续细分：多元垂直市场形成
   • 不同人群的差异化需求持续细分。男生热衷主题公园夜游、场馆主题特展等，女生偏爱音乐节、艺术季等。代际差异方面，20 和 30 代偏爱 “文化 +” 体验产品，40 + 客群热衷美食，50 + 客群青睐微康养・轻疗愈产品。同时，不同收入群体和不同区域的需求也存在差异，如普通收入群体更在意场景丰富度，高收入群体更关注体验和互动；高线城市对特色餐饮、文化节事需求高，低线地区则更关注民俗表演、市集夜市等。

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二、供给侧的积极回应与结构优化

（一）夜间经济政策支持

1. 国际五条推动国际化发展
   • “夜市长”“夜间 CEO”、城市夜间经济发展规划、城市夜间经济数据监测体系、城市夜间经济发展评价体系（紫旗）以及国际夜游产品品牌共建（三大夜游品牌）等政策措施，有助于提升城市夜间经济的国际化水平，吸引国际游客，增强城市在国际夜间旅游市场的竞争力。
2. 基础五条保障夜间经济运行
   • 景区、文博场馆、公共交通延时开放，提升夜间产品供给并建立奖补机制，以夜间消费券引导消费，规范夜市、外摆、店装并加强监管，保障城市夜间安全卫生等政策，为夜间经济的健康发展奠定了基础。例如，文博场馆在暑期、假日等的夜间开放率上升至 35.2%，5A 级景区夜间开放率也有所提高，这些都得益于相关政策的推动。
3. 创新五条促进业态创新
   • 限时步行街、24 小时城市建设、城市夜间品牌建设、《夜游指南》《夜生活地图》以及 24 小时开放保险、保理等政策，鼓励了夜间经济业态的创新发展，如 24 小时生活圈的打造，为消费者提供了更多的夜间消费选择。

（二）旧赛道的新供给与再创造

1. 景区与文博场馆夜间开放与业态丰富
   • 越来越多的景区夜间开放，5A 级景区夜间开放率从 2020 年的 56.7% 上升到 2024 年的 63.1%。文博场馆在夜间开放的同时，还提供了多种特色活动，如光影 / 夜景、节庆活动、沉浸式演艺等。这些举措增加了夜间旅游产品供给，满足了游客的夜间旅游需求。
2. 旅游演艺创新发展
   • 旅游演艺演出呈现场景 “无边界” 和业态 “拓边界” 的发展态势。场景从景区度假区扩展到文博场馆、街区商圈、巴士游船等，类型从实景演出向沉浸式、环境式、交互式演艺等多元化发展，演艺与餐饮、交通、住宿等业态融合创新，如交演融合、宴演融合的产品开始出现。这提升了旅游演艺的吸引力和竞争力，为游客提供了更丰富的夜间娱乐选择242526。
3. 乡村、商圈与度假区夜间业态更新
   • 乡村产品业态日益丰富，演出、夜市、晚会、曲艺等活动不断涌现，尤其是音乐节、艺术节等吸引了大量游客。商圈类型与主题不断更新，非标类、策展型、环境式商业以及时尚、先锋等主题满足了品质消费和年轻潮流时尚的需求。度假区打造全天候 “休闲度假 +” 业态，推出节事演出、室内休闲、户外娱乐等夜间产品，提升了游客的夜间体验。

（三）市场竞争与结构优化

1. 企业数量与规模分化
   • 夜间经济、夜间旅游的市场主体数量整体攀升，规模、技术创新、产业链分布呈现自然分化。大型夜间旅游创造商、服务商如照明集团、文旅集团等不断夯实主业、整合资源，推动产业链完善。中小微企业则注重创新创业、产品研发，关注市场对标品和定制需求平衡，面向 C 端创造产品。
2. 专业选手入场提升品质
   • 音乐艺术专业领域市场主体和社会机构加速入场，如华人文化引入国际电子音乐节，INS 新乐园打造多元业态文娱综合体，UCCA 提供文化艺术研学课程及展览等。多业态跨边界融合的戏剧喜剧演出也不断涌现，如上海文广演艺集团的经典剧目等。这些专业选手的加入提升了夜间经济供给内容的服务品质和专业化水平。
3. 社群经济创新探索
   • 社群经济从线上平台走向线下夜间场景产品打造，通过多种方式盘活存量。如佛山创产进行不良资产处置，盈展通过临展策展盘活商业综合体，IDG 推动艺术商业进公园、进街区，Shanghai wow 打造高端定制体验，同程利用平台数据赋能景区夜游产品，公路商店打造线下社交场景等。这些创新探索丰富了夜间经济的业态和模式。

三、问题导向的战略路径

（一）夜间供给网状分布转型需求

1. 满足居民与游客需求挑战
   • 本地居民对周末、周中的短距离、高频次夜间休闲有诉求，外地游客夜间旅游更偏好本地生活体验。然而，目前夜间便民公共休闲空间不足，公园体系、广场体育场等场馆延长开放时间不够，商业业态进公共场所不足。过去以重点商圈、街区为核心的集聚场景存在问题，如排队长、拥挤等，降低了夜间出行意愿，难以满足居民和游客对美好夜生活的需求。
2. 打造 “15 分钟夜间便民休闲圈”
   • 应打造 “15 分钟夜间便民休闲圈”，让更多小而美、小而精、小而暖的休闲空间和商业空间进入社区生活圈，满足居民、游客每周 2 – 3 次的夜间休闲文娱消费需求，实现夜间供给从点的集聚到网状分布的转型，提升居民和游客的夜间生活质量。

（二）游客夜间旅游提升要求

1. 供需结构性失衡问题
   • 夜间旅游 “有的玩” 基本得到满足，但产品类别、品质、内容、创新方面存在不足，供需两侧结构性失衡。如山水实景演艺、古镇夜游、国潮集市夜市等存在同质化、单一性问题，缺乏现代感和未来感创新，导致景区日间客流夜间转化困难434445。
2. 文化引领业态创新方向
   • 需要以面向未来的文化引领业态创新，旅游景区、度假区、演艺等核心夜间吸引物的业态应根据市场需求精准提升，增加产品的现代感、时尚感和未来感，以提升日夜有效承接能力，增强对游客的吸引力4647。

（三）区域性失衡与新蓝海区域

1. 热门目的地与潜力区域差异
   • 前一阶段夜间旅游主要在景区等核心吸引物构建夜间场景和培育业态，热门目的地夜游市场竞争激烈。而大型客源地、广大城乡区域、非旅游城市和下沉市场的供给尚未满足需求，这些区域是夜间经济发展的新蓝海，具有较大的投资潜力。
2. 注重潜力区域产品打造
   • 应更加注重客源地及周边辐射区域的夜游休闲产品打造，关注下沉市场对夜间旅游的需求，挖掘这些区域的夜间经济潜力，实现夜间经济的均衡发展。

（四）城市维度战略规划需求

1. 文化表达与价值传递欠缺
   • 过去夜间经济发展侧重于促消费，文化表达和价值传递相对不足。单体产品休闲娱乐性强，但城市需要有方向性的规划指引，形成自己的底色特色，场景和产品应多元成体系，避免简单贴牌组合。
2. 构建城市夜间经济体系
   • 要构建城市夜游体系，包括城市维度的战略规划与运营、产品体系，构建专业推广体系，吸纳专业市场主体进入，构建稳定数据监测体系和动态评估机制，以推进夜间经济的可持续、高质量发展4。

四、结论

中国夜间经济在需求增长的换挡期呈现出市场规模扩大、消费占比上升、旅游需求多元化等特点。供给侧通过政策支持、业态创新和市场结构优化积极回应市场需求，但仍面临夜间供给分布不均、游客旅游产品质量有待提升、区域发展不平衡以及城市文化特色不突出等问题。未来，应通过打造 “15 分钟夜间便民休闲圈”、推动文化引领的业态创新、挖掘新蓝海区域潜力以及构建城市夜间经济体系等战略路径，实现夜间经济的可持续、高质量发展，满足人民日益增长的美好夜生活需求，同时提升城市的文化软实力和综合竞争力。