一、引言

预制菜作为食品工业预制化发展的重要产物，近年来在我国呈现出快速发展的态势。它不仅满足了现代人快节奏生活对便捷、营养食品的需求，也为农业、畜牧业、水产养殖业等相关产业带来了新的发展机遇。本报告将对预制菜产业的发展现状、趋势、重点产业发展集聚区、典型企业案例、面临的挑战与发展建议以及相关政策情况进行详细分析，并探讨火锅底料行业的发展趋势，旨在全面呈现预制菜产业的发展全貌。

二、预制菜产业发展现状

（一）定义与分类

预制菜主要指工业化加工生产的半成品或成品预包装食品产品，不包含净菜等初加工产品。以农、畜、禽、水产品为原料配以各种辅料，经分切、搅拌、腌制、成型、调味等预加工而成的成品或半成品，具有方便、营养、美味等特点。根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品等；根据包装形式的不同，可划分为散销、小包装、大包装三类；根据贮运方式的不同，可划分为冷藏、速冻、热链、常温四类。

（二）产业规模与企业分布

我国预制菜行业已经初具规模，2022 年规模达 4196 亿元，同比增长 21.3%，预计 2026 年有望达 10720 亿元。然而，行业仍存在一些问题，如销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等，尚处于 “跑马圈地” 阶段。企业普遍分布在沿海省份，其中山东省预制菜企业数量居全国第一，其次为河南省、广东省和江苏省等。

（三）发展历程

预制菜可分为四个发展历程：始发期（1960 年 – 1990 年，行业硬件条件不成熟，发展迟缓，消费者接受度较低）、萌芽期（1990 年 – 2000 年，餐饮行业巨变驱动预制菜 B 端快速发展）、快速发展期（2000 年 – 2010 年）、需求发掘期（2010 年 – 2020 年及以后，C 端需求逐渐被发掘）。2011 – 2022 年，预制菜企业注册数量逐年递增，行业参与者增多，竞争进一步加剧，之后企业数量激增后增速趋于稳定。

三、预制菜产业发展趋势

（一）政策趋势

1. 国家层面
   习近平总书记强调要树立大食物观，构建多元化食物供给体系，2023 年中央一号文件首次明确提出 “培育发展预制菜产业”。从国家层面看，政策由 “传统食品工业化” 向 “预制菜产业发展” 转变，体现了对预制菜产业的重视。
2. 地方层面
   2022 年以来，各级地方政府发布相关政策 40 余项，呈现出 “数量多”“层级多”“更聚焦” 的特点。政策从集群培育、配套设施建设、技术创新、人才培养、资金扶持等多角度出发，全方位支持预制菜产业发展。
3. 行业组织层面
   各学会、协会成立了预制菜专业委员会等相关组织，加强了行业组织力量。同时，开展了预制菜产业科技创新大会、产业学院等专门性资源投入活动，积极进行团体标准建设，现行和即将实施的预制菜产业相关团体标准达百项以上，在协调行业发展、推动标准健全等方面发挥了积极作用。

（二）产业趋势

1. 细分品类与赛道发展
   随着网络消费的快速发展，食品等零售产品的供需关系发生变化，预制菜产品品类精细化，产品类目和对应消费场景日趋丰富。地方特色食品纷纷入局，借助预制化手段扩大消费半径，如柳州螺蛳粉带动广西米粉等产业发展，呈现 “百花齐放” 的发展格局。
2. 产业链供应链演变
   从产业链演变看，历经食品工业与餐饮业融合发展阶段，预制菜作为独立产业进入加速发展期。从供应链演变看，预制菜产品与食品、餐饮传统供给方式相结合，依托电商发展模式更加多元，可通过商超、电商等渠道供给消费者。
3. 重点产业带地域分布
   全国各省级行政区均形成一定规模的预制菜产业。华北地区山东省产品产量突出，东北地区有齐齐哈尔烤肉预制菜产业等，中部地区河南、安徽等地发展较快，西部地区云南、贵州等地推动特色化发展，东部地区广东、浙江、江苏、福建等地涌现一批产业集聚区。

（三）消费趋势

1. 消费人群
   预制菜 C 端消费以女性、老年群体为主，年轻化、单身人群增长明显。从性别结构看，女性用户订单占比更多；从年龄结构看，50 岁以上年龄段是鲜食预制菜新用户增速最快群体，年轻群体更关注产品丰富度、便捷度、场景化；从家庭结构看，独居或小型化家庭逐渐成为主流。
2. 消费场景
   日常家用场景占主流，露营户外、办公室、礼送等新消费场景快速增长。家庭用餐是主要消费场景，晚餐尤为突出，露营户外以西式半成品等为主，办公室消费场景偏好健康、安全、丰富、多变产品，礼送场景规模大且增速快。
3. 消费货品变化
   烹饪用具的创新带来货品的创新，推动预制菜向 C 端渗透。以微波炉、蒸烤箱、空气炸锅、多功能料理机为代表的小家电产品不断推陈出新，丰富了预制菜的适用场景，同时也带动了菜品创新。
4. 消费渠道
   本地即时电商等新渠道在满足即时需求方面具有独特优势，成为预制菜发展的重要增长点。本地即时电商与本地商家、商超合作，上线各类招牌菜预制菜品，为消费者提供更多选择。

（四）投资趋势

在 “宅经济” 及疫情催化下，预制菜行业受到资本追捧，速冻米面、火锅料、预制菜肴等各个细分赛道均获得大量融资，且不乏亿元级别高额融资。2021 – 2022 年，我国预制菜产业披露的融资事件将近 50 起，融资金额达数百亿元。从融资轮次看，现阶段资本对预制菜行业的投资主要集中在早期阶段；从融资金额看，单笔融资金额普遍不高，大多数尚在试水阶段；从细分赛道看，各类细分赛道开始被深入挖掘，受到资本关注。

四、重点产业发展集聚区

经过近年来的加速发展，预制菜产业已形成了一批产业发展规模相对较大、产品种类日趋丰富、消费认可度较高、在国内国外具有一定影响力的重点发展集聚区。全国各省级行政区均有发展，如山东省诸城市、广东省广州市、重庆市梁平区、福建省福州市、安徽省黄山市等，各集聚区在产品或领域、代表性企业等方面各有特色。

五、典型企业案例简介

（一）浙江国联水产开发股份有限公司
我国水产预制菜规模领先企业，2022 年营收 11.32 亿元，现有产能 15 万吨，提供鱼虾、对虾、小龙虾等产品。

（二）山东得利斯食品股份有限公司
我国肉制品领域的著名企业之一，2022 年预制菜产能达 20 万吨，营收 64 亿元，同比增长 379%，是北京冬奥会、冬残奥会的预制菜产品核心供应商之一，近年来不断拓展线上营销渠道，助力业务向 C 端渗透。

六、预制菜产业发展面临挑战和发展建议

（一）面临挑战

1. 产业端
   产业科技创新亟需加强，行业统计分类尚不清晰，产业人才供给能力不足，标准规范体系有待完善，各地牵头部门较为分散。
2. 消费端
   消费培育仍然有待强化，消费痛点影响消费信心。
3. 企业端
   质量体系建设有待加强，金融支持需求依然迫切。

（二）发展建议

1. 产业创新与集聚
   支持科技创新与产业化，推动加工装备改造升级，包括基础研究与产业化、现代加工装备推广应用、智能化数字化车间发展等。推动产业集聚化、园区化、网络化，支持构建预制菜产业联盟、研究院等协同创新平台，加大产业集群培育力度，促进区域协同创新发展。
2. 标准体系建设
   增加标准有效供给，完善有关生产和服务规范，深入实施标准战略，建立健全先进标准体系，通过标准软联通，推动国内国际产业链供应链畅通。
3. 企业发展保障
   强化金融产品服务，支持企业合理拓展融资渠道，强化专精特新企业培育，优化学科布局和人才培养体系，增强企业发展要素保障，提升行业从业发展前景。优化人才职业晋升渠道，提升从业认可度。实施质量品牌战略，提升预制化食品品牌竞争力，加强企业质量管控体系建设，保障食品安全和主观安全，优化新型消费发展环境，充分发挥平台企业作用，支持产品品牌、企业品牌、产区品牌互促健康发展。

七、预制菜产业发展的代表性政策情况

国家层面政策体现了对预制菜产业的重视，2023 年中央一号文件明确提出 “培育发展预制菜产业”。地方层面，各省级行政区也纷纷出台相关政策，如福建省、山东省、广东省、河南省、贵州省等，从不同角度支持预制菜产业的高质量发展，包括基地建设、产品支持、产业集群培育等方面。

八、火锅底料行业趋势

（一）行业整体情况

火锅底料市场规模持续增长，2023 年我国火锅底料市场规模已经达到 370 亿元，并预计未来几年将保持快速增长态势，到 2025 年预计突破 400 亿元大关，到 2030 年市场规模有望突破 750 亿元人民币。行业龙头企业主要有红九九、颐海、天味、德庄、红太阳等，中小企业通过灵活经营和创新也占有一席之地，新兴品牌利用社交媒体和电商平台崛起。

（二）线上消费趋势 – 口味

1. 传统口味与新兴口味
   传统辣火锅、牛油火锅仍占主导，但猪肚鸡、关东煮、菌汤、鸡汤 / 猪肉汤类养生口味占比提升，近 1 年 GMV Top20 的商品中也出现了酸汤、番茄、花胶鸡汤等口味。
2. 不同口味人群画像
   牛油口味火锅底料人群画像以女性（占比 66%）、25 – 39 岁（~60%）、小镇中老年、都市蓝领、小镇青年、新锐白领为主；猪肚鸡口味人群画像以女性（占比 65%）、18 – 39 岁（~60%）为主；菌菇口味人群画像以女性（占比 64%）、18 – 39 岁（18 – 24 岁人群 TGI 高）为主，不同口味对应不同的消费人群特征。

（三）产区分布情况

我国火锅底料产区主要集中在四川、重庆等地，这些地区拥有得天独厚的自然条件和丰富的食材资源，为火锅底料的生产提供了良好的条件，同时也孕育了一些知名品牌和大型企业，推动了行业发展。

九、结论

预制菜产业作为食品工业预制化发展的重要方向，正处于快速发展阶段，未来发展潜力巨大。尽管目前面临着产业创新、标准规范、消费培育、企业质量等诸多挑战，但在政策支持、消费需求增长、资本投入等因素的推动下，预制菜产业有望实现进一步的发展壮大。同时，火锅底料行业作为预制菜产业的一个细分领域，也呈现出市场规模增长、消费趋势多样化、产区集中等特点，为预制菜产业的多元化发展提供了有益的参考。随着技术的不断进步和市场的不断细分，预制菜产业将不断满足消费者日益多样化的需求，为人们的生活带来更多的便利和美味。