一、引言
中国包装行业作为国民经济的基础产业,贯穿多个领域,对产品的安全、品质和市场竞争力至关重要。随着经济形势和科技的发展,行业面临新的机遇和挑战。德勤中国联合中国包装 CEO 俱乐部进行调研,旨在为行业发展提供前瞻性洞察。本次调研覆盖多个下游行业的 50 家客户,聚焦包装材料和设备领域。
二、行业概况
(一)市场地位
- 举足轻重
包装行业是众多产业链的关键环节,对食品饮料、医药、消费品、制造业等领域影响重大,在提升产品附加值、保护商品、方便运输、促进销售和提升品牌形象等方面起关键作用。 - 规模庞大
截至 2023 年,规模以上企业超 1 万家,营业收入近 1.2 万亿元。 - 产业链完整
涵盖原材料供应、包装设计、生产制造到销售服务等环节,形成完善产业生态。
(二)技术与环保趋势
在技术创新方面取得进展,包括环保包装、数字包装、智能设备等领域。
(三)复杂多元特性
- 产品种类繁多
包装材料与设备服务众多下游产业客户,有众多细分领域。 - 客户导向明显
深受下游产业发展及客户需求影响,倾听下游 B 端客户声音是重要决策手段。
(四)下游客户发展预期
- 增长预期
多数客户认为未来继续稳定增长,70% 受访客户预计企业未来 3 – 5 年平均年业务增长可达 5% 及以上。 - 消费分化
50% 受访客户认为消费分化是未来重要趋势,消费场景和品类多元化是重要课题。
三、行业趋势
(一)创新是关键
- 材料创新
下游产业对包装材料创新期望高,期望提升消费者体验、增强产品保护和优化成本。 - 设备创新
侧重于满足定制化、柔性化需求和应用先进技术,以适应市场变化。
(二)绿色环保成趋势
- 政策与理念推动
绿色环保理念深入人心,下游产业响应政策,绿色包装成为新趋势。 - 包装材料减量化
是核心举措之一,旨在减少资源消耗和环境负担。
(三)数字和智能化机遇
1. 数字包装应用广泛
随着数字和智能化技术的飞速发展,数字包装在下游产业中的应用场景日益丰富。在消费者互动方面,数字包装为消费者提供了全新的体验方式。例如,通过在包装上设置二维码或 NFC 标签,消费者可以轻松获取产品的详细信息、参与互动活动,如抽奖、查看产品故事等,这不仅增加了消费者对品牌的认知和情感连接,还提升了购买体验,促进了品牌与消费者之间的深度互动。
在精准营销领域,数字包装借助大数据分析技术,能够精准地了解消费者的需求和偏好。企业可以根据这些数据对消费者进行细分,制定针对性的营销策略,提高营销效率。例如,通过分析消费者的购买历史和浏览行为,企业可以在包装上推送个性化的促销信息,吸引消费者购买产品。
防伪溯源也是数字包装的重要应用场景之一。通过在包装上添加唯一的标识码,如 RFID 标签或二维码,企业可以实现对产品从生产到销售全过程的追溯。消费者可以通过扫描标识码验证产品的真伪,这有助于打击假冒伪劣产品,保护品牌形象,同时也方便企业优化供应链管理,提高产品质量和安全性。
数字包装在这些关键场景中的广泛应用,对包装设备提出了新的要求,推动了包装设备向自动化、数字化、智能化方向发展。
2. 设备数字化投入受关注
下游企业在追求高效稳定生产流程的过程中,越来越关注设备数字化投入的价值衡量。一方面,企业希望通过数字化设备提高生产效率,减少人工操作失误,降低生产成本。例如,自动化的包装设备可以实现快速、准确的包装操作,提高生产速度,同时通过传感器和控制系统,可以实时监测设备的运行状态,及时发现并解决问题,减少停机时间,提高设备的利用率。
另一方面,企业也注重设备数字化对产品质量的提升作用。数字化设备可以通过精确的控制和监测,确保包装的质量和一致性。例如,智能包装设备可以根据产品的不同特性和包装要求,自动调整包装参数,如包装重量、封口强度等,保证产品的包装质量符合标准。
此外,设备数字化还能够为企业提供更多的数据支持,帮助企业更好地了解生产过程和市场需求。通过对设备运行数据和生产数据的分析,企业可以优化生产流程,调整生产计划,提高企业的市场竞争力。因此,下游企业对设备数字化投入的价值衡量成为关注焦点,这将促使包装设备制造商不断提升设备的数字化水平,以满足市场需求。如何衡量设备数字化投入的价值?数字化设备如何提高生产效率?分享一些成功的数字包装应用案例
(四)本土化与出海并进
- 本土化成效显著
外资品牌在中国构建基地,深化合作,本土厂商技术升级。 - 企业出海成热点
受自身战略和下游产业海外拓展驱动,本土企业出海成为热点,出海方式多样,新兴市场受青睐。
四、包装材料相关趋势
(一)种类与使用情况
- 种类繁多
包括内包装、外包装、箱装和托盘等,以塑料、纸张等为主。 - 使用比例变化
中国市场以纸类和塑料薄膜为主,近五年纸类等使用量下降,塑料薄膜和金属材料使用比例上升。
(二)创新需求
- 客户期待高
对包装材料创新满意度有提升空间,期待厂商承担更主导角色。 - 创新重点领域
包括提升消费者体验、产品保护、成本优化、绿色环保和数字智能等。
(三)绿色包装发展
- 企业积极响应
80% 受访者认为企业已设定绿色环保目标,监管法规、市场及消费者需求等是推动因素。 - 遵循 4R1D 原则
重点推进包装轻量化创新,如材料减量、重复使用、回收、资源回收和可降解等。
(四)数字包装探索
下游产业积极探索将数字技术融入包装材料,以实现品牌宣传、精准营销和防伪溯源等价值。
五、包装设备相关趋势
(一)涵盖范围
包括灌装 / 包装设备及包装后道设备,如饮料灌装设备和传送、贴标等后道设备。
(二)投入聚焦点
下游客户对包装设备投入更聚焦新产品 / 新包装和产线的数字化、智能化升级。
(三)创新要求
- 定制化与柔性化
满足不同产品和包装尺寸需求,通过模块化设计和快速换型技术实现定制化,注重柔性化生产能力。 - 数字化与智能化
引入先进技术实现自动化,提高生产效率和精度,优化生产流程,预测维护需求。 - 技术交流与引进
重视海外、本土设备交流和技术互动,引入全球创新技术。
(四)自动化、数字化和智能化发展
- 推动行业进步
是现代制造业转型升级方向,共同推动包装行业高效、精准和灵活生产。 - 发展潜力巨大
包装设备智能化发展有巨大潜力,预计未来十年是主要趋势。
(五)客户关注要素
包括全自动产线、优秀整线技术资源和自动 + 人工协同的结合等。
(六)设备本土化
- 本土与外资共同发展
外资品牌在中国建立基地,本土厂商技术进步,本土设备在部分领域渗透显著。 - 各自优势
本土厂商在共创和定制、成本方面有优势,外资品牌在设备性能和稳定性、可持续发展和品牌方面有优势。
六、结论
中国包装行业正处于变革发展的关键时期,创新、绿色、数智和协同是未来发展的关键趋势。包装企业应紧跟行业趋势,加强技术创新,注重绿色环保,推进数字化和智能化转型,同时积极参与本土化和出海进程,以适应市场变化,满足客户需求,实现可持续发展。同时,行业的发展也需要政府、企业和社会各方的共同努力,加强政策支持和引导,推动行业的健康稳定发展。
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